¿Cómo crear Previsión de facturas en odoo?
Los filtros del ERP odoo
Supongamos que queremos ver los ingresos y los pagos previstos para que en una mirada rápida podamos valorar el estado económico del mes.
Tener esta información aunque sea una "previsión" nos ayudará a tomar decisiones y a no tener sorpresas de última hora. Bien, os explico como con el ERP odoo y sus maravillosos filtros podemos crear una visualización o reporte con la Previsión de las facturas a pagar y a cobrar del mes.
1 - Vamos al módulo de Contabilidad / Facturación
Clicamos en Informes. Se abre una lista de opciones y elegimos "Facturas". Nos aparecerá posiblemente una imagen gráfico de barras (visualización por defecto). Para que nos aparezca como la imagen de muestra, seleccionaremos la visualización "pivote" (justo debajo de la lupa).
2 - Usamos el Filtro de odoo
Por defecto aparece el filtro de odoo "Facturado" y "cliente". Los quitamos porque queremos que aparezcan no solo los facturados. Abrimos el filtro clicando al signo "+" de la lupa.
En "Filtro" seleccionamos:
Este Año
A facturar
Facturado
Cliente
Proveedor
Nos aparecerá como la imagen.
3 - Elegimos los filtros de odoo que nos interesan.
Medidas (Base, Saldo)
Si nos fijamos en las columnas vemos que aparecen los meses y debajo, la "Base total".
Podemos elegir qué queremos que nos indique. Por ejemplo, si queremos que además de la Base total nos indique el Saldo, clicaremos en el botón de color "Medidas" y lo seleccionaremos. A vuestro gusto.
Tipo (Clientes y Proveedores)
Para que nos indique de forma separada Clientes y Proveedores, clicamos en el signo "+" del mes de Enero y se nos abrirá un menú con infinidad de opciones. Elegimos "Tipo". Nos diferenciará los clientes de los proveedores y para el resto de los meses igual.
Empresa (Empresa)
Ahora solo falta que nos muestre la Empresa y lo haremos clicando en el "Total" de las filas. Aparece el desplegable con todas las opciones y elegimos "Empresa". Quedara así:
4 - Filtros favoritos de odoo
Una vez tenemos el filtro con los datos que queremos, nos interesará un acceso fácil a él y por supuesto que no se nos pierda. Odoo nos ofrece diferentes opciones.
Guardar búsqueda actual
Usar por defecto
Compartir con todos los usuarios
Pero además podemos añadir el filtro actual a nuestro tablero personal para tenerlo siempre a mano. Eso claro está, en el caso de que tengáis instalado el módulo correspondiente.
Solo he utilizado la opción de Filtros, pero odoo ofrece también la opción de "Agrupar por", que permite por ejemplo, agrupar por Empresa, por comercial, etc.
Además, odoo también permite crear filtros pesonalizados, agrupaciones también personalizadas, etc.
Ir probando y jugando vosotros mismos porque ya veis lo potente que es la herramienta de Filtros de Odoo ERP. La capacidad y las posibilidades que ofrece son muchísimas.
