Cómo crear una Plantilla de contrato en odoo

Solo 3 pasos

Vamos a suponer que tenemos un Servicio o Producto que facturamos de forma recurrente (ver: facturas recurrentes en odoo) a diferentes clientes. Nos interesa crear una Plantilla de contrato que nos sirva para esos clientes.

Plantilla contrato en odoo

1 - Instalamos los módulos.

Para empezar deberemos tener instalados los módulos de Contabilidad y de Contratos. La Plantilla de contrato para cliente también funciona con proveedores.


2 - Creamos la Plantilla

Vamos al módulo de Contabilidad> Configuración> Contratos> Plantillas de contrato. Clicamos a "Crear".

Ahora empezamos la configuración de una Plantilla de contrato para cliente. Rellenamos los campos que nos aparecen:

  • Nombre de la plantilla.

  • Tipo de contrato: cliente o proveedor (en nuestro caso cliente)

  • Diario (por defecto sale el de Facturas de cliente si es una Plantilla de contrato para cliente).

  • Lista de precios.

  • Tipo de facturación.

  • Repetir cada

En el campo "Repetir cada" indicamos la periodicidad del pago: mensual, trimestral, anual, etc.

Configuración Plantilla de contrato odoo

3 - Creamos líneas de factura

Pasamos a rellenar las líneas a facturar. El producto o servicio que queremos facturar junto con la descripción, cantidad, unidad de medida, precio y los impuestos.

Líneas de factura en Plantilla Contratos odoo

¡Ya lo tenemos! Acabamos de configurar una Plantilla de contrato de cliente para un Servicio o Producto concreto. Cuando creemos un Contrato de cliente, si le indicamos la Plantilla de contrato, automáticamente se rellenarán todos los campos del contrato, con los datos que se han hecho constar en la plantilla seleccionada.