Con CRM Odoo puedes establecer diferentes tipos de actividades, programar reuniones, llamadas o una cadena de actividades a seguir. Una forma perfecta de estar al día en tu trabajo. 

Explicaré cómo planificar una reunión, una llamada o cualquier otra actividad para conseguir una mejor organización y que el tiempo de trabajo sea realmente rentable. 

2 - Gestionando una oportunidad.

Empecemos pues, con una oportunidad ejemplo: una empresa o particular interesado en nuestro producto.

Cumplimentamos los datos que indica el formulario: nombre del cliente, nombre de nuestro agente comercial, poner etiquetas, etc.

Podemos indicar datos más específicos en la pestaña "Información del contacto", por ejemplo, nos puede ser muy útil saber si nuestro contacto acepta o no recibir mensajes publicitarios nuestros, o si el origen del lead ha sido una campaña de márquetin...

3 - Registrar una nota.

Una vez hemos cumplimentado los datos del formulario, en la pestaña "Notas internas" podemos agregar información de interés. En el caso de que queramos adjuntar algún archivo como una fotografía o un documento en .pdf, entonces clicaremos en "Poner una nota" (debajo de las pestañas). 

Se nos abrirá un campo para redactar lo que queramos. Si nos fijamos, en la esquina inferior derecha, veremos unas flechas para expandir el campo de texto. Clicamos y ahora podemos ver el icono para adjuntar archivos (imágenes, .pdf...), usar una plantilla que tengamos creada o crear una nueva. Vaya! todo un editor de texto. Escribiremos la nota y adjuntaremos una imagen como ejemplo.

Por último, clicamos a "Registrar".

Comprobamos como queda registrada la nota con el archivo adjunto y también se indica el autor y la fecha en que se hizo.

Tener en cuenta que al poner una nota interna en el CRM Odoo, los seguidores no son notificados. 

4 - Enviar un mensaje

Tenemos la opción de enviar un mensaje o correo electrónico que sí llegará a nuestros seguidores. Como en el caso de la nota interna, podemos maximizar y añadir destinatarios, adjuntar archivos, crear una plantilla, etc. 

5 - Programar actividades en CRM Odoo

Vayamos a planificar nuestro trabajo. Podemos programar una llamada, una reunión, etc. Por ejemplo, planificaré una llamada para una demostración. 

Indicaremos el tipo de actividad. Tendremos configuradas las diferentes actividades propias de nuestro servicio o negocio. Pueden ser desde llamada, reunión, tarea por hacer, visita, enviar correo, seguimiento de presupuesto programar una cita, etc. En este ejemplo planificaré una llamada para una DEMO indicando la fecha para que el sistema me avise. También podemos detallar más información si lo creemos necesario en el campo de texto. Por último clicamos a "Planificación" y ya está!. 

Acabamos de planificar una llamada para dentro de tres días. Lo mismo haríamos para planificar una reunión y si tenemos integrado el calendario de Odoo ERP, también quedará registrado en él. 

Un detalle interesante es que si clicamos en la "i", se muestra una tarjeta con la información de la actividad planificada.

6 - Vista Actividades en CRM odoo

Vayamos al CRM Odoo para ver como se muestran las actividades planificadas. En la vista Kanvan, en las diferentes oportunidades, vemos que hay un dibujo de un reloj en diferentes colores. El color verde nos indica que hay una actividad programada y que todavía no es el día. En naranja, nos indica que es el día de vencimiento y en rojo que está vencido. Si clicamos en el reloj se nos abre un cuadro con más información.

También desde aquí podemos planificar una actividad. Odoo ERP nos ofrece un CRM muy potente, funcional y amigable con el que gestionaremos los leads entrantes de manera eficaz. Te invito a que lo pruebes y juegues programando tus actividades y gestionando tu tiempo de forma divertida. Y... ¡ya tenemos la actividad  hecha!