Fitxa de client en odoo
Detalls importants
1 - Individual o Companyia
Al seleccionar la casella individual, ens apareixerà just a sota, l'opció "companyia" perquè assignem la Companyia a la qual pertany la persona.
Si seleccionem la casella companyia, el camp canvia a "Nom Comercial". Veiem com odoo permet configurar diferents casuístiques d'una empresa. Permet posar el nom fiscal i el nom comercial.
A-Imaginem una empresa d'un autònom amb un nom comercial.
Nom: Maria Comell Artes
Nom comercial: Smartshoes
B-Imaginem una empresa de serveis.
Nom: Serviei d'Assessoria i Assistència Psicològica
Nom comercial: SAAP, S.L.
El sistema de cerca d' odoo, es durà a terme en los dos camps.
2 - CIF / NIF
Quan configurem la fitxa de client en odoo, hem de tenir en compte que el seu sistema requereix el CIF complet, amb el codi de país davant. En el cas d'Espanya serà ES.
Seguirem omplint els diferents camps que corresponen a dades bàsiques del client, com són la seva adreça, telèfon, etc. Però hi ha tres camps que són imprescindibles si volem que després odoo pugui generar-nos el 347 correctamente.
Nom fiscal
el CIF / NIF
el codi postal (província)
També conve recordar que si hem configurat odoo perquè envïi les factures als clients de forma automàtica, serà necessari indicar el correu electrònic del client.
3 - Camp "Etiquetas"
Amb odoo podem afegir etiquetes que ens poden facilitat la nostra gestió. Si per exemple, posem l'etiqueta de "internacionals", després, a l'hora de fer una cerca, podem demanar que ens filtri per l'etiqueta "internacional" i visualitzar només el grup de clientes internacionals.
4 - Contactes i adreces
Aquest camp ens permet diferents opcions.
crear un contacte, per exemple la persona representant o comercial de la companyia.
indicar una ubicació diferent de la nostra empresa (una delegació en una altra província per exemple). Podem tenir més d'una ubicació (fàbrica i oficina) amb el mateix CIF.
afegir una direcció de facturació o d'enviament diferent.
El sistema d' odoo sempre anirà a l'adreça matriu per generar la facturació (a no ser que se li indiqui expressament una altra cosa).
5 - Notes internes
Aquí podem afegir un missatge de bloqueix indicant per exemple que ja no volem servir més a aquest client, doncs té pendents de pagament algunes factures.
També podem afegir un avís com ara que a quest client se li factura a 90 dies.
6 - Vendes i compres
Client / Proveïdor. Tenim l'opció de seleccionar, a més de l'opció "És client" la de "És un proveïdor". Seria el cas de si a més de ser client nostre, també ens subninistra productes.
Si per exemple, un contacte que és client i proveïdor, deixa de ser client nostre, traurem la selecció de la casella "És client". El seu historial quedarà registrat en odoo però el contacte no apareixerà en les cerques de "clients". Si volem veure el historial de les transaccions comercials amb aquest client, filtrarem per clients "no actius".
Comercial. El camp de "comercial" ens permet indicar el nom del comercial o del equip.
També en aquesta pestanya podem indicar si se li envien missatges o no al client. Això, suposant que tenim actiu el mòdul de missatgeria d' odoo.
En el camp Tarifa de venda triarem la tarifa que te el client.
La referència interna o descripció és per si volem assignar-nos un codi únic que ens identifiqui com a proveïdora i que altres companyies ens identifiquin per aquest codi en tots els nostres documents.
Tenim l'apartat per afegir el compte bancari del client i tmbé podem afegir el mandat.
7 - La pestanya Facturació
En l'apartat de Facturació d' odoo, tenim els camps tant per client com per proveïdor: termini de pagament, mode de pagament, etc. Després tenim la posició fiscal i els comptes comptables.
En la posició fiscal, odoo posarà l'iva o els impostos dels productes en funció de l' IVA seleccionat per nosaltres: règim nacional, intracomunitari, etc.
Per acabar, comentar la possibillitat que odoo ens ofereix d'Imprimir, Adjuntar (documents, imatges...) i diverses accions en els botons superiors.
